Compositor: John Philips / Michelle Philips
Todas as folhas são marrons
E o céu é cinza
Eu fui para uma caminhada
Em um dia de inverno
Eu estaria seguro e quente
Se eu estivesse em L. A
Sonhando com a Califórnia
Em um tal dia de inverno
Parado em uma igreja
Passei ao longo do caminho
Eu caí de joelhos
E eu finjo rezar
Você sabe que o pregador gosta do frio
Ele sabe que eu vou ficar
Sonhando com a California
Em um tal dia de inverno
Parado em uma igreja
Passei ao longo do caminho
Eu caí de joelhos
E eu finjo rezar
Sei que se eu não disse a ela
Eu poderia sair hoje
Sonhando com a Califórnia
Em um tal dia de inverno